أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السادس عشر من سندات التوريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في المنطقة. وتعتبر هذه الصفقة جزءًا من برنامج توريق شامل قيمته 16 مليار جنيه.
تمت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق القبض من خلال شركة إي إف جي للتوريق، حيث تم إصدار سندات بفترة سداد تمتد لـ 12 شهرًا، وتم تصنيفها ائتمانيًا بـ Prime 1(sf) مع معدل فائدة ثابت.
وفي خطوة لتعزيز النمو، بدأت ڤاليو إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل جديد بقيمة إجمالية تصل إلى 10.0 مليار جنيه، وذلك مقابل محافظ حقوق مالية تصل إلى 13.0 مليار جنيه. من المتوقع تنفيذ البرنامج على مدار عامين من تاريخ الموافقة، مع إمكانية إتمام حتى تسع إصدارات، مما يعد علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة ويعزز مكانتها في السوق.
وفي هذا السياق، صرح كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، بأن هذه الصفقة تأتي كجزء من جهود الشركة المستمرة للتوسع، لا سيما بعد افتتاح تداول أسهمها في البورصة المصرية واستحواذ شركة أمازون على حصة مباشرة فيها. وشدد رياض على التزام ڤاليو بإصدار سندات التوريق كركيزة رئيسية في استراتيجيتها المالية، مما يساعدها على تعزيز كفاءة رأس المال وتسريع النمو.
من جانبها، أكدت مي حمدي، المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين في إي إف جي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس قدرة ڤاليو على تحقيق نجاحات جديدة، بفضل شراكتها القوية مع إي إف جي هيرميس، التي تلتزم بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التطور السريع في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام للصفقة، بينما لعب البنك العربي الإفريقي الدولي دور الضامن وأمين الحفظ، وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب. كما قامت شركة «Baker Tilly» بدور مراجعة الحسابات، بينما كان مكتب «الدريني وشركاه» المستشار القانوني.
تُعتبر شركة ڤاليو منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في المنطقة، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية للأفراد والشركات، بما في ذلك خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، وخطط التقسيط. كما تقدم خدمات الاستثمار والقروض النقدية والادخار، بالإضافة إلى برامج تمويل المنتجات عالية القيمة. وتستمر ڤاليو في الابتكار وتطوير خدماتها لتعزيز ريادتها في السوق.
