إي إف چي هيرميس تكمل بنجاح خدماتها الاستشارية في الطرح العام الأول لشركة إس إم سي للرعاية الصحية في السعودية
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تقديم الاستشارات للطرح العام الأولي لشركة “إس إم سي السعودية للرعاية الصحية” (SMC) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. يُعتبر هذا الطرح الثالث الذي تتولى تنفيذه في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات النشطة في المنطقة.
بدأ تداول أسهم الشركة اليوم برمز التداول .4019، حيث قامت SMC بطرح 30% من إجمالي رأسمالها عبر بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريال سعودي للسهم، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 6,250 مليون ريال سعودي (ما يعادل 1,667 مليون دولار أمريكي). وقد شهدت مرحلة بناء سجل الأوامر إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوزت الطلبات المسجلة 121.3 مليار ريال سعودي، مما يعكس تغطية بلغت 64.7 مرة.
وفي تعليق له، أشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى فخرهم بتقديم استشاراتهم في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. ورغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، حظيت هذه العملية بإقبال واسع من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما يعكس الثقة في الأسس القوية للشركة وكذلك في متانة أسواق رأس المال السعودية.
تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة موجهة نحو المريض. تدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية، وتعمل حاليًا على التوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تتميز بنمو عمراني سريع وزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية. من المتوقع أن تستحوذ الشركة على أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في هذه المنطقة بفضل تطوير ثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
وبخصوص دورها في هذه الصفقة، قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك ومدير سجل الاكتتاب ومدير التغطية المشترك. وقدمت الشركة استشاراتها في ست طروحات أولية مختلفة عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات مميزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية والبورصة المصرية، مما يؤكد ريادتها في أسواق رأس المال الإقليمية.
